שרותים פיננסיים

הכסף שלך יכול לעשות הרבה יותר!

"נתן יוכל - ביטוח פנסיה ופיננסים" מעניקה ללקוחותיה פתרונות פיננסיים בתחום קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

בפניך אפשרויות רבות לבחירת המוצר המתאים לך ביותר, בהתאם ובמדויק למאפייניך האישיים. על מנת שאכן נסייע ונעמוד בציפיותיך, נשמח לענות על כל שאלה, לטפל בכל בקשה, לעזור בכל בעיה וכן לפגוש אותך בכל עת.

בתוך כך נבחן ונבדוק את:

  • רמת הסיכון והתאמת קופת הגמל לפרופיל הסיכון שלך.
  • ביצועי הקופות בעלות מאפייני סיכון זהות.
  • הגוף המנהל (לאור העובדה שקיימת חשיבות רב למוניטין שהגוף צבר בהשגת תשואות גבוהות  ויכולתו להמשיך ולהשיג תשואות גבוהות גם בעתיד).
  • ניצול הטבות המס השונות.
  • גובה דמי הניהול.
  • קרנות השתלמות
  • קופת גמל לתגמולים
  • קופת גמל מרכזית לפיצויים
  • אשראי חוץ בנקאי (הלוואות)
התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר